Молодой боец кунг — фу Чин страстный поклонник боевых искусств. Но, к его разочарованию, оба мастера, у которых он обучается, выгоняют его из своих школ. Так он попадает к великому учителю Тон Пою и начинает тренироваться у него. Но главное испытание ожидает Чина впереди: он в смертельной схватке должен доказать свое превосходство перед Маньчжурским мастером.