Молодость — волшебное время, когда кажется, что все по плечу, и жизнь будет вечной. В центре сюжета — трое друзей-музыкантов. Одаренный виолончелист Чжон У, его друг Мён Чжин и пианистка Чжи Ын. Мён Чжин постоянно находится в тени своего друга, проигрывая и в таланте, и в обаянии, а главное — во внимании Чжи Ын.  Но неожиданная новость о болезни Чжон У дает Мён Чжину шанс проявить себя — сыграть главную партию на концерте и попытаться добиться любви Чжи Ын. Но человеческие чувства куда сложнее нот, и всё складывается совсем не так, как он ожидал…