Меченосцу Ят-Лунгу в лесу во сне приснилась девушка неземной красоты Мунг, в которую он сразу влюбился. Она отдала ему половину своего амулета. Проснувшись, он обнаруживает у себя не только амулет, но и через какое-то время встречает и саму девушку. Однако, она невеста Короля Призраков, и если она не выйдет за него замуж, будет уничтожена вся ее деревня. В своих скитаниях Ят-Лунг встречает Демонессу Лис, которая соглашается ему помочь соединиться с Мунг, которая уже покончила с собой и стала призраком.