Утро сержанта полиции Сан-Висенте начинается с того, что он обнаруживает в фонтане голого мужчину средних лет, воздевающего руки к небу и бормочущего молитву на непонятном языке. Найденным оказывается не кто-нибудь, а могущественный судья Пернелл Харрис (Рон Перлман), в чьём душевном здравии начинают сомневаться врачи и его же собственная жена Кристал (Дана Дилэйни). Тем более, что для сумасшествия у судьи есть повод — его сын Пи Джей (Джонни Ферро) лежит в коме после неудачной попытки самоубийства. Прогнозы медиков совсем не обнадёживают — Харрис младший уже никогда не придёт в себя. Единственным, кто верит, что молодой человек ещё может очнуться, остаётся его отец. Более того, внезапно ударившись в религию благодаря парочке миссионеров-мошенников (Джулиан Моррис и Элизабет МакЛафлин), Пернелл начинает слышать голос сына. Харрису кажется, что сам Бог таким образом связывается с ним и наставляет судью на путь истинный — путь мщения… Помогут ли видения и голоса в голове судьи докопаться до истины и тем самым помочь сыну?