Солнечное затмение, которое происходит раз в сто лет, завораживает жителей Токио, и никто не замечает, как в город проникает новый враг. В городе появляется таинственный цирк Черной Луны, который только на первый взгляд ничем не выделяется из остальных. На самом же деле в этом цирке располагается логово ведьмы Цирконии и ее подчиненных: Рыбьего Глаза, Соколиного Глаза и Тигриного Глаза. Они охотятся за прекрасными мечтами людей, которые помогли бы им выследить легендарного Пегаса. Смогут ли воины в матросках противостоять новому врагу и спасти Пегаса?