В первой новелле "Синий вечер" ("Soir Bleu"), поставленной по мотивам оперы Р. Леонкавалло "Паяцы", речь идет о роковой страсти и любви. Немолодой клоун (Аркин), всю жизнь безнадежно влюбленный в акробатку Лолу, поверил ее словам. Он убил ее мужа, владельца цирка, но узнав, что она лишь использовала его, пристрелил и ее. Во второй новелле режиссера Питера Богдановича "Песнь песней" (Song of Songs) немолодой булочник Сигал изменяет жене Эдамс и сам ей об этом сообщает. Она же в ответ обрадованно говорит, что уже 20 лет любит его лучшего друга, чему он совсем не обрадовался. В третьей новелле "Язык сердца" ("Language of The Heart") режиссера Джонатана Кэплана еще более немолодой маэстро (Лернер) вожделеет юную балерину, которая любит уличного скрипача Мишу. Она очень хочет, чтобы он взял в оркестр ее любимого, а он очень хочет ее. Все три новеллы сняты очень качественно и по стилю похожи на телесериалы типа "Сумеречной зоны".