Однажды, ребёнок по имени Котаро, живущий без матери, встречает розововолосую девочку по имени Миша, которая на самом деле ученик ангела. Вместе с Тен-чан и Кобоши, они влезают во всякие передряги. Особенно эта черта проявляется, когда они сталкиваются с Шиа-саном, учеником демона, который по сути своей слишком добр, чтобы быть демоном.