Алисея и её братья были схвачены Азаретом, злым волшебником. Алисея сбегает из замка и встречает молодого принца Демиана, в которого влюбляется. Дух источника обещает, что они всегда будут вместе, если будут пить из его источника. Алисею снова ловит маг, а Демиан должен вернуться к отцу, который стремится превратить его в воина. Семь лет спустя Демиан становится воином, но не забыл Алисею, которую видит в своих снах. Азарет пытается помешать Демиану и Алисее быть вместе.