Новая Верона — большой город, парящий в небесах. Когда-то в этом процветающем городе правила семья Капулетти. Но в одну злополучную ночь Леонтес Монтекки вырезал всю семью, заняв место правителя Вероны. Единственная выжившая — двухлетняя наследница семьи, Джульетта Капулетти, спасенная придворными.

На протяжении четырнадцати лет тиран-герцог правит в Новой Вероне, угнетая народ и жестоко пресекая любые попытки сопротивления. Юная шестнадцатилетняя Джульетта вынуждена скрываться и одеваться мальчишкой, чтобы её не нашли слуги Леонтеса, который одержим жаждой убить последнюю наследницу семьи Капулетти. Волею судьбы Джульетта сбегает от своих опекунов и тайно приходит на Бал Роз, устроенный Монтекки, где она встречает Ромео.