История происходит в Эдо в 1842 году (тринадцатом году эпохи Тэмпо). Правительственные реформы запретили всю роскошь, включая пьесы, представления, изобретения и фейерверки. Несмотря на политический климат, Тамая Сэйкити, молодой производитель фейерверков, мечтает сделать огромный фейерверк, подобного которому еще не было. Но каждый раз, когда он производит пробные запуски ракеты, его начинают преследовать представители закона. Однажды ночью в лесу завязывается схватка между синим и белым монстрами. Синее чудовище одерживает верх, но его убивает Чёрное Братство, которое отвлекается на фейерверки Сэйкити, что позволяет белому монстру бежать. На следующий день, красивая, загадочная девушка предстает перед Сэйкити и просит его сделать фейерверк, который долетит до луны.