Много лет назад люди и демоны жили в гармонии. Но это единство прекратилось, когда демоны начали нападать на людей и поставили цель - осовободить Гумао - злого демона, заточённого на тысячи лет. Сейчас, Сюань-цзан, священник, должен объединиться с тремя демонами - Ба-цзе, У-цзином и У-куном - и отправиться в путешествие на Запад, чтобы помешать демонам воскресить Гумао и восстановить равновесие между людьми и демонами.