Где-то во вселенной существует место, в котором собрались все персонажи сказок. На краю этого мира находится «Королевство плохого конца», там собираются все отрицательные персонажи. Однажды злой император Пьеро вторгается на добрую территорию, захватывает королеву и начинает собирать на Земле отрицательную энергию, чтобы уничтожить мир. Фея Кенди ищет пять легендарных воинов для спасения королевы и мира.