Оказывается, то, что в нашем мире проживают только люди, — заблуждение. Это выясняет главная героиня картины Клэри Фрэй (Кэтрин МакНамара) в день собственного рождения. Она — потомок сумеречных охотников, которые лишь наполовину являются людьми, их вторая ангельская половина призывает их к охоте на демонов, которые похитили её мать (Максим Рой). Теперь ей предстоит познакомиться с миром демонов, вампиров, магов и оборотней, проводником в который стал её лучший друг Саймон (Альберто Розенде). Клэри узнает много интересного о себе.