1940-й год, Мексика. Один из главных апологетов Великой Революции, Лев Давидович Троцкий (Константин Хабенский), изгнанный из страны и лишенный гражданства, безуспешно пытается скрыться от преследований бывших товарищей по партии. После первого покушения, в результате которого Троцкому чудом удается выжить, он, понимая, что дни его сочтены, решает написать политическое завещание. Он берет себе в помощники своего идейного оппонента — канадского журналиста, убежденного сторонника Сталина, и наговаривает ему историю своей жизни — выходца из бедной еврейской семьи, которому удалось изменить ход истории своей страны и всего мира.