После преследования морскими дозорными сквозь сильный шторм, команда Луффи достигает гавани Ханнабал. Будучи в гавани опытный нос Нами чует деньги. Одурманенные денежным призом в 300.000.000 Бери, они решают принять участие в гонке на выживание, которая проходит каждые несколько лет. В ночь перед гонкой они вступают в контакт с Гаспарде, экс-морским дозорным, которого боятся другие пираты и ненавидят дозорные. Его банда - Шурэйя Баскуд, охотники за головами, которые не так просты, как кажутся на первый взгляд.