У Альто большие проблемы: его могут оставить на второй год из-за провала практики в магии призыва. Думая, как пройти тест, он случайно натыкается на древний гримуар призыва, активирует магический круг и призывает запечатанного демона Вермейл, которая становится фамильяром Альто. В древние времена она была могущественным «дьяволом» и обладает невероятной способностью вызывать бедствия и катастрофы. Вермейл ежедневно нуждается в магической энергии, которую получает от Альто через страстные поцелуи. Лилия, подруга детства Альто, начинает завидовать подобным отношениям, а одноклассники и учителя поражены таким фамильяром.