Дэвид Духовны играет лос-анджелесского копа под прикрытием, который в шестидесятые — до кровавых событий 1969 года — расследует деятельность Чарльза Мэнсона. У протагониста запутанная личная жизнь и молодой напарник, с которым они идут по следу. К Мэнсону в то время ещё относились как к харизматичному криминальному элементу (первый срок ему дали за угон машины, второй — за сутенёрство), его «секта» только зарождалась.