Мечтательная девушка Лю Ин, служанка в поместье Сяхоу, любила лечить животных и верила в чудеса. Однажды, гуляя по саду со своей госпожой Ся Хоу Сюэ (Катерин Ян), Ли Ин случайно натыкается на раненую змею. Не подозревая, что эта змея не кто иной, как тысячелетний дракон по имени Юйчи Лун Янь, который мог превращаться в человека, она спасает его. В знак благодарности за доброту, красивый Юйчи Лун Янь забирает девушку, чтобы жениться на ней. Обеспокоенная за девушку, Ся Сюэ Хоу отправляется на поиски Ючи Лун Яня и встречает демона-волка. Чтобы выполнить желание Лю Инь, Юйчи Лун Янь обещает ей спасти Ся Сюэ Хоу и защищать её в течении трёх жизней.