Режиссер Стивен Гилленхаал продолжает исследование на тему 'Сексуальное томление плоти'. Именно эти человеческие инстинкты сыграли свою роковую роль в истории про Марту, Фрэнсис и Мэка. Тетя с племянницей, Фрэнсис и Марта выглядели скорее как две сестры. И ничего удивительного, что однажды в жизнь обеих вошел один и тот же мужчина... Cтранный, жгуче черноволосый тип, который соблазняет обеих женщин...