Конец 1950-х. В маленьком городке посреди Америки живут две семьи с одним на двоих тёмным прошлым. Старший сын Холтов Джесси (Билли Крудап) ненавидит богача Ллойда Эббота (Уилл Пэттон), когда-то обманом, как он считает, выторговавшего у его матери (Кэти Бейкер) патент покойного отца и сделавшего на этом состояние. Оружием мести Джесси становится опасная сексуальность плохого парня, которой не могут сопротивляться ухоженные и благополучные дочери Ллойда. Брат Джесси Даг (Хоакин Феникс) заворожен братскими подвигами и тайно мечтает о старшей дочери Эббота Элеанор (Дженнифер Коннелли), но легко заговаривает лишь с младшей — Памелой (Лив Тайлер), такой же, как он белой вороной.