Лейтенант Ник Чен (Чоу Юнь - Фат) - один из наиболее заслуженных полицейских Нью - Йорка. Как китайский эмигрант, Чен использовал свои связи с Триадой, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Теперь он поддерживаетпорядок в Чайна - тауне. Когда началась война между Тонгами и Фукинскими Драконами, Чен получает в напарники новичка - идеалиста Дэнни Уоллеса (Марк Уолберг), который не осознает всю власть и влияние своего босса...