Композиционно картина состоит из трех новелл, связанных родственными, дружескими и любовными отношениями между главными героями.
Первая новелла, «Санжар», названа по имени главного действующего лица. Санжар встречает Лену и в нем вспыхивает чувство любви, хотя герой понимает, что оно останется безответным.
Действие новеллы «Лена» происходит в старом кишлаке, в степи. Она повествует о прошлом главной героини – о том, как она была эвакуирована из Ленинграда в дни блокады, а также о ее настоящем, о взаимной любви Лены и Тимура. В конце новеллы она погибает, спасая мальчика.
Последняя новелла, «Мамура», - о девушке, влюбленной в Тимура. Он рассказывает ей печальную историю своей любви - о погибшей Лене. Мамуру очень трогает эта история. На карнавале Мамура не может сдержать слез - ей жалко Лену, жалко Тимура и жалко себя... Там же она встречает Санжара, который ничего еще не знает о смерти Лены и утешает плачущую Мамуру. Для них жизнь продолжается, а фильм заканчивается салютом в честь всех влюбленных.