Однажды директору зоопарка городка Олиппо таинственный незнакомец подарил маленького пони Рару, уверив, что это небыкновенная лошадка может творить чудеса. Но пони сразу же разочаровал всех служителей зоопарка, кроме девочки Элли, которая, став его единственной защитницей, отправилась с ним в далекий город Оринчо на поиски прекрасной певицы Наяны. Девочка надеялась, что красота актрисы поможет пони вернуть волшебный дар. Вскоре беглецов начали преследовать Черные парни. Но когда злодеи догнали Элли и Рару, то сразу стали добрыми и веселыми...