Дэн Дарк, автор дешевого криминального чтива, прикованный к больничной койке редким кожным заболеванием, пытается отвлечься, воображая себя бесстрашным героем своих "черных" детективов, стильным певцом в богемном ночном клубе, который изящно распутывает загадочное убийство роковой красотки и ловко обманывает гангстеров, пытающихся прикончить его. Но коварный недуг играет злые шутки не только с телом Дэна, но и с его разумом. Мало того, что все окружающие его люди имеют странную привычку внезапно исполнять перед ним эстрадные хиты прошлых лет, так теперь Дэн подозревает, что его жена вместе с незнакомцем из его грез намерена украсть у него пропавший сценарий фильма "Поющий детектив". И хотя Дарк постепенно идет на поправку, реальность окончательно смешивается с выдумкой, когда зловещие персонажи его фантазий врываются в его настоящую жизнь. Это безумие доконает Дэна, если он не сумеет побороть его любыми средствами…