Вторая часть фильма начинается вместе со Второй мировой войной, во время которой Тульса Люпера держат в загородном доме, а заканчивается в середине холодной войны. Вечный узник проживает основные события 20-го века, двигаясь от тюрьмы к тюрьме, от чемодана к чемодану.