Фильм рассказывает о временах Дикого Запада после гражданской войны. В фильме много персонажей, среди которых главная героиня, полюбившая, выросшего в их семье индейца, сына убитого вождя. Его спас от смерти Джипси Смит, наполовину индеец, наполовину негр, профессиональный ганфайтер, защищающий беззащитных чернокожих поселенцев от куклуксклановцев.