В начале первой мировой войны Александр Драгович подростком ушел на фронт. Октябрьская революция застала героя в плену в России. Как и многие его земляки, Александр перешел на сторону революции. Став чекистом, Драгович получил направление в Туркестан. В фильме рассказывается о героической борьбе части особого назначения с бандами басмачей, шпионами разных мастей и диверсантами, о приключениях анархиста Коли и трагической любви Муштари и Драговича.