Девятилетний Джеймс очень любит свою маму, а еще он просто обожает яхты и мечтает когда - нибудь выйти в открытое море на рыбалку. Его матери - молодой и привлекательной женщине по имени Кэти (Н.Кински) - очень не везет в личной жизни. Ее нынешний приятель - грубый и жестокий парень, который к тому же изменяет ей с другими женщинами.

Однажды Джеймс знакомится с Генри (Р.Форстер) - немолодым одиноким мужчиной. У Генри есть своя яхта, на которой он готовится совершить кругосветное путешествие. Между мальчиком и его новым знакомым завязывается настоящая дружба, и мечта Джеймса об отце и хорошем муже для своей мамы кажется такой реальной и близкой... Когда Кэти с Джеймсом попадают в беду, Генри становится их последней надеждой.