В мире установилась Холодная война. В США приземляется космический корабль с посланником от Федерации планет по имени Клаату, которого сопровождает мощный высокотехнологичный робот. Миссия Клаату - убедить жителей Земли прекратить испытания ядерного оружия и предупредить о возможной катастрофе. Но военные расценивают визит посланника как вторжение, открывают огонь и ранят инопланетянина. Клаату убегает из больницы и принимает облик человека, чтобы получше узнать все о непостижимой и странной расе людей, надеясь, что это поможет ему выполнить свою миссию.