Илья живет в Москве, Нина в Питере. У него красавица-жена и дочь, у нее муж-художник и сын во втором классе. Нина время от времени приезжает в столицу к партнерам по издательскому бизнесу. Илья ездит в Питер по делам своего оружейного магазина. Но на самом деле они все чаще оказываются в «Красной стреле» для того, чтобы увидеть друг друга. Потому что у Ильи и Нины - связь.

Это кино о второй любви, которая, в отличие от первой, всегда приходит не вовремя и которая для двух взрослых людей может стать и величайшей трагедией, и самым большим счастьем.