Проблемный подросток Оуэн Уитмор страдает от расстройства сна. Он проходит терапию с доктором Кэтрин Рамос. Поступив в медицинскую школу, он оказывается вынужденным переехать в другой город; он разрывается между учебой в колледже и своей девушкой Мэгги. Его родители Леона и Уолтер Уитмор очень беспокоятся за него. Когда Оуэну в очередной раз снится кошмар, доктор Рамос решает проконсультироваться с доктором Джонасом Джулианом, специалистом по расстройствам сна. Тем временем перед государственной тюрьмой люди протестуют против смертной казни известного серийного убийцы доктора Юджина Бранча. Будучи сыном другого знаменитого маньяка, он ставил садистские медицинские эксперименты над своими жертвами. Внезапно пропавшую без вести Марсию Фриман находят убитой именно таким образом, как видел в своем сне Оуэн. И это убийство проведено так, как будто его совершил доктор Бранч.