Проснувшись поутру, главный герой, Андрей Лупцов, не смог узнать собственную жизнь. Крупный город, в котором бурлила жизнь, внезапно опустел. Небо стало чужим и из светло-голубого превратилось в насыщенно-зеленое. В спешке брошенные автомобили и вещи, изредка встречающиеся испуганные прохожие… Вот та картина, что предстала перед глазами удивленного героя. Немногие горожане, которые остались, либо бесследно исчезают, либо их настигает внезапная загадочная смерть. Куда бежать, где найти пристанище, если такой некогда привычный мир меняется на глазах? В поисках ответа на свои вопросы Андрей вместе со своим соседом Иваном Павловичем отправляется в дорогу. По пути они встречают балерину Беллу, забота о которой немного отвлекает главного героя от происходящего безумия. Но поможет ли ему любовь к прекрасной танцовщице найти спасение?..