Вирджиния – очаровательная, но психически нездоровая мать, обожающая своего внебрачного сына Эмметта. Давным-давно она влюблена в местного шерифа Типтона, мормона по вероисповеданию, который, как предполагают, мог быть отцом Эмметта. Все секреты выйдут наружу, когда у парня завяжутся романтические отношения с дочерью Типтона. Создатели фильма на свой лад интерпретируют идею «американской мечты», задаваясь вопросом: может ли такая женщина, как Вирджиния, быть хорошей матерью?