Ирина — состоявшаяся женщина, любит много младше себя молодого человека Костика. На ее шикарной машине они едут в Крым, в заброшенный рыбацкий поселок на берегу Керченского пролива, где Костик когда-то отдыхал в детстве. Люди живут там между советским прошлым и украинским настоящим и, по сути, не живут, а выживают... Кто-то живет своими воспоминаниями, кто-то подворовывает, кто-то, как в лермонтовской "Тамани", занимается контрабандой. Москвичи попадают в этот странный и непривычный для них мир, где дышится полной грудью, и "мужиков и баб" тянет на "глупости". Здесь среди пьянящего морского воздуха разворачиваются драматические события...