Выйдя на пенсию, военный разведчик обосновывается на ферме в Нью-Мексико. Он из чувства жалости предлагает убежище спасающимся от индейцев белой женщине и ее сыну метису. Он еще не знает, что отцом мальчика является опасный и жестокий индеец апачи и что рано или поздно ему придется столкнуться с ним лицом к лицу.