1945 год. После Победы на Германией в американский лагерь для военнопленных попадает некто Крамер, он же советский разведчик Сергей Крылов. Американцы создают из бывших агентов абвера секретную службу под командованием немецкого генерала Гелена. После тщательных проверок Крылова включают в организацию Гелена. Крылов узнает, что создается сеть диверсионных школ против Советского Союза. Он передает эту информацию в Центр. У генерала Тимерина возникает план как вернуть Крылова.