новелла "Волки". По рассказу Василия Шукшина "Волки". Долгая вражда Ивана и его тестя нашла свое разрешение, когда они поехали за дровами в лес. Во время нападения на них стаи волков, обезумевший от страха тесть оставил Ивана одного в лесу...

новелла "Большая любовь Чередниченко Н.П.". Фильм снят по рассказу Вашилия Шукшина "Чередниченко и цирк". Плановик мебельной фабрики в один прекрасный день подвел итог своей счастливой жизни. Служебное положение, собственный добротный дом, приличный оклад, высшее образование - все при нем. Но отдыхая в санатории, влюбился в гастролирующую артистку и потерял покой: много в этом факте оказалось такого, что явно будет мешать его спокойному счастью...

новелла "Берега". Фильм снят по рассказу Василия Шукшина "Осень". Филипп любил проповедывать, поучать, агитировать. Полюбив Марью, он не пошел с ней "под венец", как она этого хотела, а проявил мудрость - и предоставил ей возможность выбора. Она стала женой Павла. А Павел жил, как умел: любил Марью и ненавидел Филиппа...