У Питера (Уэйкман), финансиста из Нью-Йорка, умирает бабушка, и ему приходится на день вернуться в родной городок в штате Род-Айленд – позаботиться о прахе и продать семейный дом. В поезде Питер теряет кошелек, и дабы не задерживаться в городе надолго, с неохотой решает занять на обратную дорогу у школьного друга Дональда (режиссер и сценарист Аведисьян). Само собой, встреча с Дональдом оказывается делом непростым: друг детства, как выяснилось, мало изменился со школы – он все также живет на чердаке родительского дома, обклеенным постерами Kiss и порно-звезд, слушает хэви-метал и курит траву в их старом заповедном месте в промзоне. Сутки в компании Дональда оборачиваются для Питера нежеланным, но полным душевных подвижек психоделическим трипом, щемящим сердце и вынимающим мозг одновременно.