Чарли Хэверфорд (Джеффри Донован) — иллюзионист-мошенник, который помогает вести бизнес одной из крупнейших мафиозных семей Лос-Анджелеса, убеждая людей соглашаться на невыгодные строительные сделки. Во время визита одной из клиенток Чарли получает по голове от ее ревнивого мужа, в результате чего герою начинают являться странные видения. Из-за них у героя начитают появляться сомнения, так ли реально все то, что его окружает. Его жена Линда, уставшая от серых и тоскливых будней, хочет переехать в другой город, и когда Чарли уже готов поддержать ее в этом решении, в игру вступает криминальный мир, который не спешит расстаться с Хэверфордом.