История Сэцуко Кавасима, одинокой немолодой служащей из Токио, которая не расстаётся с сигаретой. Решив заняться английским, она обнаружила в себе совершенно другого человека. В образе своего alter ego она влюбляется в преподавателя английского. Когда же он внезапно исчезает, Люси всерьёз пускается на его поиски, которые приводят её на окраину Южной Калифорнии.