Действие разворачивается в разгар «холодной войны», в конце пятидесятых годов. Русский еврей Самуэль Петрухин (Тоби Стивенс) эмигрирует в Великобританию. Там он живёт с женой Милиам (Люси Коху), семнадцатилетней дочерью Ханной (Лили Сакофски) и восьмилетним сыном Сашей (Тоби Вульф) и занимается изобретением и производством слуховых аппаратов. Болезнь Саши, из-за которой мальчик попадает в больницу, вдохновляет Самуэля на создание революционного устройства, которое облегчит коммуникацию внутри больниц и других предприятий. Изобретение привлекает внимание к Петрухину, и MI5 вербует его для выполнения секретной миссии по добыче ценной информации.