Ли Дон Сик, в прошлом отличный детектив, понижен в должности и выполняет рутинную работу в полицейском участке. Только он начинает привыкать к мирной жизни, как к нему в отдел переводится новый начальник Хан Чжу Вон - элитный детектив, чей отец является главным кандидатом на должность следующего руководителя национальной полиции. Несмотря на свои замечательные качества и высокое социальное положение, Чжу Вон скрывает одну очень любопытную тайну. Когда небольшой город содрогается от череды ужасных убийств, вырисовывается картина, странно напоминающая некоторые жуткие дела 20-летней давности и тогда Донг Сик и Чжу Вон объединяются, чтобы поймать маньяка. По ходу расследования им приходится заглянуть гораздо дальше найденных улик, и усомниться в виновности всех, кто связан с этим делом, включая их самих.