Действие разворачивается в 1945 году на фронте в центральной части Китая. В фильме рассказана трагическая история любви японского солдата Миками к китайской проститутке Харуми. Поручик Нарита, у которого Миками состоит денщиком, пытался силой овладеть Харуми, однако он ей ненавистен. Она влюблена в его денщика и однажды они сближаются. Когда их застают вместе, Миками сажают на гауптвахту, но в ту же ночь направляют в бой на отражение внезапного нападения врага. Миками будет ранен, но на помощь ему придёт Харуми, с которой они вместе попадут в плен. Мягко обращавшиеся с ним китайцы, отпустят ещё не оправившегося от ран Миками и он вернётся в своё подразделение. Здесь ему предстоит в полной мере ощутить всю неприязнь сослуживцев за своё нахождение в плену. Харуми убеждает его дезертировать из армии, и они бегут из крепости в пустыню, но там их настигает пуля поручика Нариты.