Оказавшись в центре ожесточенной бандитской войны в Макао, коррумпированный полицейский по имени Сэм ведет переговоры между двумя лидерами Триад, которые планируют объединить свои силы. Он встречает подозрительного человека по имени Тони, который преследует его и вмешивается в его дела. Но когда Сэм узнает, что подозревается в убийстве владельца ночного клуба, он уверен, что его преследователь как-то связан с этим.