Картина из трех киноновелл. В первой, по рассказу Ричарда Райта "Долгая песня черных", жена Дэнни Гловера в жаркий летний день изменяет мужу с белым симпатичным парнем, проезжавшим мимо и попросившим попить воды. А муж уехал в город продать кукурузу и купить ей первое в ее жизни золотое кольцо. Во второй новелле, "Мальчик, который нарисовал Христа черным", поставленной по рассказу Джона Хенрика Кларка режиссером Биллом Дьюком, директор школы (Снайпс) выбирает для конкурса штата именно эту картину, несмотря на запрет белого куратора. В третьей новелле, "Встреча", поставленной режиссером Пэрисом Барклэем по рассказу Майи Энджелу, цветная джазовая пианистка встречается с белой женщиной, у матери которой она была служанкой много лет назад. В их доме она впервые дотронулась до клавиш, получив по пальцам. Эта и другие обиды жгли ее всю жизнь до этой встречи.