Агента ФБР Джека Дэвиса внедряют в действующую в США якудзу - японскую мафию, которая ставит свои традиции превыше всего. Ник оказывается первым американцем, ставшим членом этой преступной семьи, и как особый знак доверия, ему открывают путь к сердцу юнойкрасивой японки - крестной одного из первых лиц якудзы. Постепенно Ник осознает, что не просто выполняет задание ФБР, а сам становится якудзой - частью клана, чьи идеалы братства и взаимовыручки соблазняют его сильнее, чем японская красавица.