12-летний Анджело - сын уличной гадалки. Маленький цыганенок - личность весьма неординарная и довольно конфликтная, из-за чего попадает в разные переделки - например, когда дело касается кольца, которое предназначено для его будущей невесты, Патриции. Попутно режиссер фильма Роберт Дюваль подробно попытался исследовать обычаи, традиции, верования цыган. Сценарий фильма был специально написан для исполнителя главной роли Анджело Эванса, которого Дюваль случайно встретил на одной из улиц Нью-Йорка...