Картина рассказывает о странной судьбе талантливого хирурга еврея Израиля Арье, который ребенком попадает в оккупацию, где несмотря на ужасы военных переживаний, он встречает Первую любовь и первое предательство любви. Ровно через 60 лет, будучи известным хирургом, он вновь встречается со своей Первой любовью, чтобы незадолго до смерти успеть понять истинный смысл жизни и передать это близким людям.