Веселые приключения любознательного мальчика-гусеницы по имени Ник. Не послушав своих воспитателей, Ник становится бабочкой, покидает скучную колонию гусениц на болоте и отправляется на поиски волшебного Изумрудного дерева. На этом пути Ник находит друга — пчелу-изобретателя Сосюра. Друзьям предстоит путь, полный опасностей и приключений…