В основе фильма - история гусеницы, мечтающей стать бабочкой, с аналогичной судьбой героя сказки Андерсена «Гадкий Утенок».

Как полюбить то, чего ты не видишь и то, чего ты не знаешь? В поисках ответа на этот вопрос мы отправляемся в захватывающее путешествие, в место, которого нет ни на одной карте мира. Этот маршрут предназначен только для взрослых, желающих на время оказаться в своем детстве и для маленьких непосед, которым в нетерпеж повзрослеть. И вот, мы уже в стране самых скромных и незаметных жителей земли - насекомых. Гостеприимные обитатели этого микро мира, делятся с нами своими секретами, проблемами, радостями и приглашают в удивительный театр на необычное и совсем неожиданное представление.